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薛老师: 注册分析师、高级经济师。从事金融行业多年,擅长技术分析。发明有多套股票、期货交易系统。最新成果【X315双向交易系统】----核心思想:只看现在,不做任何的预测,现在是多头就做多,现在是空头就做空。也不去寻找多空的原因,做交易就要这样!

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排名战报:冠亚军重仓飞出黑天鹅  

2012-12-23 22:56:37|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 冠亚军重仓股纷纷踩雷 黑天鹅频现搅乱基金排名战
  昨日,国电南瑞在没有重大利空消息之下,盘中最大跌幅达6.54%,收盘跌4.87%,位列上交所近千只股票涨幅榜倒数第5位。国电南瑞是目前股票型基金业绩排名亚军上投摩根新兴动力的三季报十大重仓股之一,占该基金净值比达6.65%。实际上,上投摩根新兴动力本周惊险不断,十大重仓股中的康美药业歌尔声学长盈精密安洁科技 4只股票本周一均以跌停收盘。而康美药业同时还是目前排名冠军的景顺长城核心竞争力的十大重仓股。
  还有6个交易日,2012年基金最终业绩排名即将揭晓。截至昨日,景顺长城核心竞争力今年净值增长23.52%,位列第一;紧跟着上投摩根新兴动力涨幅19.89%,屈居亚军,位列第三和第四的富兰克林国海中小盘及新华行业分别涨17.95%和17.89%,处于胶着状态。不过,从本周股基冠亚军重仓股频频大跌来看,基金的排名战因接连出现的"黑天鹅"而变得扑朔迷离。
  业绩排名争斗白热化
  最近两个月,白酒、医药板块接连出现"黑天鹅"事件,导致两大板块整体下跌,将不少重仓持有两大板块个股的基金推入了"水深火热"之中,也给基金的年终排名增加了诸多悬念。
  下半年以来,业绩排名一直处于第一位的上投摩根新兴动力逐渐失势,被紧追其后的景顺长城核心竞争力取而代之,但目前两者的差距仍微乎其微。直到本周一,康美药业等4只重仓股遭遇跌停,致使上投摩根新兴动力的单日净值跌幅超过3%,昨日两者差距已达3.63个百分点 .
  在市场走势不错的本周一,景顺长城核心竞争力和上投摩根新兴动力两只基金的多只重仓股更是齐刷刷地站到了跌停板上。当日,上投摩根新兴动力基金前十大重仓股中康美药业歌尔声学长盈精密安洁科技4只股票纷纷跌停,其中除了康美药业是因市场"谎言门"的报道跌停之外,其余3只并无足够的跌停理由,就在同一天,景顺长城核心竞争力基金的重仓股保利地产金地集团也出现了明显下跌。而昨日,保利地产董事长余英确认2012年销售额突破1000亿元。
  康美药业的跌停原因显而易见。近日,有媒体质疑康美药业涉嫌财务造假虚增18.47亿元的资产。12月16日,康美药业发布澄清公告,但市场质疑其"澄而不清",17日,康美药业一字跌停,收于13.79元/股。而上投摩根新兴动力持有康美药业218.73万股,为第二大重仓股,持股占基金净值比的6.71%。另一方面,景顺长城核心竞争力也持有康美药业150万股,为第三大重仓股,占基金净值比的4.56%,因此康美药业跌停对于二者而言是"一损俱损"。
  但另外3只跌停的原因均不明。业内人士认为,如此集中的异动看起来并不像是巧合,上投摩根新兴动力遭到一股强大的做空力量围剿的可能性很大。一般而言,在临近年末基金排名战打响之时,会出现同门基金互相拉抬、竞争对手砸盘的情况。
  不过,有投资者表示,出于对今年基金业绩排名的护卫,景顺长城核心竞争力和上投摩根新兴动力两只基金有对旗下重仓股进行护盘的动力,甚至推涨,这或许是短期套利的好机会。
  中欧中小盘成"黑马"
  截至昨日,中欧中小盘以15.94%的净值增长率排股基第5名,而上周末它曾以18.11%的涨幅坐上第三把交椅,直逼上投摩根新兴动力。但在今年三季末,这只基金的净值增长率仅为2.99%,在同类528只基金中排在113名。
  从该基金的三季报可以发现,前十大重仓股分别为保利地产、万科A、冠城大通招商地产金地集团中国建筑金融街、华侨城A、民生银行荣盛发展 ,多为房地产公司。季报还可见,该基金配置于房地产板块的仓位高达59.69%,为所有基金中持有房地产行业比例最高的基金。
  近期的探底反弹行情中,银行股与地产股均成为排头兵。统计显示,申万行业分类的房地产板块本月以来上涨9.19%,而金融指数同期大涨21.16%。目前,民生银行兴业银行等部分银行股创出年内新高。中欧中小盘基金如此重仓地产和金融,年底排名不想坐火箭也难。
  中欧中小盘基金经理王海认为,目前阶段的地产股估值实际上要远低于一年前的这个时候,因此预计房地产板块在2013年或将有更加出色的表现。
  同门基金收益首尾相差超30%
  本月以来,上证指数反弹8.75%,各板块涨跌冷热不均,股票型基金业绩也出现明显分化,即使出自同家公司的同类型基金业绩也悬殊得令人汗颜。
  整理数据显示,旗下有两只以上主动管理普通股票型基金纳入统计的59家基金公司,年内同门业绩差异均值为11.53个百分点。其中,上投摩根基金旗下7只股基之中,上投摩根新兴动力年回报率为19.89%,而上投摩根阿尔法同期回报率仅有-12.49%,即两者之间业绩相差达32.38个百分点,是可比59家基金公司中,双同基金业绩相差值最大的公司。
  除上投摩根基金公司外,景顺长城旗下股基业绩分化情况也较为明显,年内该公司表现最好与暂时垫底的两只股基回报率相差也接近34个百分点。值得注意的是,上述两家股基回报率相差较大的公司均有一个特点,即表现最优的基金位列全部股基排行榜前2名,而旗下其余表现平平的股基,与其之间则拉开较大的差距。
  另外值得一提的是,59家基金公司中,仅中欧、国联安、中海和天治等4家公司旗下的普通股票型基金,在年内全部实现正收益。而多达41家公司旗下的双同基金存在收益率正负相悖的现象。还有10多家公司旗下股基全军覆没,无一取得正收益。
  截至昨夜,已经公布业绩的463只股票型基金中,今年以来净值平均增长率为-0.40%,其中216只股基取得正收益,占46.65%。净值涨幅超过10%的有23只,涨幅超过20%的仅为景顺长城核心竞争力,亏损超过10%的也有23只。
  明年重点把握城镇化主题
  机构分析人士认为,今年的中央经济工作会议,给A股市场带来了包括城镇化、大消费、服务业等诸多主题投资机会,而其中城镇化主题无疑是最大的热点。国家发改委主任张平近日表示,明年我国将总结全国城镇发展改革试点经验,加快户籍制度改革,完善土地管理制度,抓紧研究制定有序推进农业转移人口市民化的政策措施。
  实际上,在本月的反弹行情中,除金融、地产板块外,水泥、汽车、基建等早周期板块也大幅跑赢市场。
  在大盘进入前期密集交易区之后,目前进入整理状态。除了减持累积收益较大的品种外,基金经理为优化投资组合主动调仓,尤其是围绕新城镇化主题的早周期板块成为首选。
  银河证券研究部首席策略分析师孙建波认为,未来市场会受改革憧憬的主导,短期城镇化概念是热点。2013年会经历"春耕",股市至少有一定的回升,相信市场能够带来更多的结构性机会。他还表示,对于改革的憧憬,可能是短期之内主导市场的一个主要因素,主导的时间可能更长一点。同时,新型城镇化空间大、动力足,未来城镇化概念会持续受到关注。
  景顺长城核心竞争力三季报十大重仓股

序号 股票代码 股票名称 占净值比例
1 < ql>002325< ql> 洪涛股份 6.93%
2 < ql>000651< ql> 格力电器 4.72%
3 < ql>600518< ql> 康美药业 4.56%
4 < ql>000423< ql> 东阿阿胶 3.35%
5 < ql>600104< ql> 上汽集团 3.13%
6 < ql>002415< ql> 海康威视 2.97%
7 < ql>002230< ql> 科大讯飞 2.73%
8 < ql>600048< ql> 保利地产 2.73%
9 < ql>600383< ql> 金地集团 2.71%
10 < ql>002572< ql> 索菲亚 2.68%
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 冠亚军重仓股纷纷踩雷 黑天鹅频现搅乱基金排名战
  昨日,国电南瑞在没有重大利空消息之下,盘中最大跌幅达6.54%,收盘跌4.87%,位列上交所近千只股票涨幅榜倒数第5位。国电南瑞是目前股票型基金业绩排名亚军上投摩根新兴动力的三季报十大重仓股之一,占该基金净值比达6.65%。实际上,上投摩根新兴动力本周惊险不断,十大重仓股中的康美药业歌尔声学长盈精密安洁科技 4只股票本周一均以跌停收盘。而康美药业同时还是目前排名冠军的景顺长城核心竞争力的十大重仓股。
  还有6个交易日,2012年基金最终业绩排名即将揭晓。截至昨日,景顺长城核心竞争力今年净值增长23.52%,位列第一;紧跟着上投摩根新兴动力涨幅19.89%,屈居亚军,位列第三和第四的富兰克林国海中小盘及新华行业分别涨17.95%和17.89%,处于胶着状态。不过,从本周股基冠亚军重仓股频频大跌来看,基金的排名战因接连出现的"黑天鹅"而变得扑朔迷离。
  业绩排名争斗白热化
  最近两个月,白酒、医药板块接连出现"黑天鹅"事件,导致两大板块整体下跌,将不少重仓持有两大板块个股的基金推入了"水深火热"之中,也给基金的年终排名增加了诸多悬念。
  下半年以来,业绩排名一直处于第一位的上投摩根新兴动力逐渐失势,被紧追其后的景顺长城核心竞争力取而代之,但目前两者的差距仍微乎其微。直到本周一,康美药业等4只重仓股遭遇跌停,致使上投摩根新兴动力的单日净值跌幅超过3%,昨日两者差距已达3.63个百分点 .
  在市场走势不错的本周一,景顺长城核心竞争力和上投摩根新兴动力两只基金的多只重仓股更是齐刷刷地站到了跌停板上。当日,上投摩根新兴动力基金前十大重仓股中康美药业歌尔声学长盈精密安洁科技4只股票纷纷跌停,其中除了康美药业是因市场"谎言门"的报道跌停之外,其余3只并无足够的跌停理由,就在同一天,景顺长城核心竞争力基金的重仓股保利地产金地集团也出现了明显下跌。而昨日,保利地产董事长余英确认2012年销售额突破1000亿元。
  康美药业的跌停原因显而易见。近日,有媒体质疑康美药业涉嫌财务造假虚增18.47亿元的资产。12月16日,康美药业发布澄清公告,但市场质疑其"澄而不清",17日,康美药业一字跌停,收于13.79元/股。而上投摩根新兴动力持有康美药业218.73万股,为第二大重仓股,持股占基金净值比的6.71%。另一方面,景顺长城核心竞争力也持有康美药业150万股,为第三大重仓股,占基金净值比的4.56%,因此康美药业跌停对于二者而言是"一损俱损"。
  但另外3只跌停的原因均不明。业内人士认为,如此集中的异动看起来并不像是巧合,上投摩根新兴动力遭到一股强大的做空力量围剿的可能性很大。一般而言,在临近年末基金排名战打响之时,会出现同门基金互相拉抬、竞争对手砸盘的情况。
  不过,有投资者表示,出于对今年基金业绩排名的护卫,景顺长城核心竞争力和上投摩根新兴动力两只基金有对旗下重仓股进行护盘的动力,甚至推涨,这或许是短期套利的好机会。
  中欧中小盘成"黑马"
  截至昨日,中欧中小盘以15.94%的净值增长率排股基第5名,而上周末它曾以18.11%的涨幅坐上第三把交椅,直逼上投摩根新兴动力。但在今年三季末,这只基金的净值增长率仅为2.99%,在同类528只基金中排在113名。
  从该基金的三季报可以发现,前十大重仓股分别为保利地产、万科A、冠城大通招商地产金地集团中国建筑金融街、华侨城A、民生银行荣盛发展 ,多为房地产公司。季报还可见,该基金配置于房地产板块的仓位高达59.69%,为所有基金中持有房地产行业比例最高的基金。
  近期的探底反弹行情中,银行股与地产股均成为排头兵。统计显示,申万行业分类的房地产板块本月以来上涨9.19%,而金融指数同期大涨21.16%。目前,民生银行兴业银行等部分银行股创出年内新高。中欧中小盘基金如此重仓地产和金融,年底排名不想坐火箭也难。
  中欧中小盘基金经理王海认为,目前阶段的地产股估值实际上要远低于一年前的这个时候,因此预计房地产板块在2013年或将有更加出色的表现。
  同门基金收益首尾相差超30%
  本月以来,上证指数反弹8.75%,各板块涨跌冷热不均,股票型基金业绩也出现明显分化,即使出自同家公司的同类型基金业绩也悬殊得令人汗颜。
  整理数据显示,旗下有两只以上主动管理普通股票型基金纳入统计的59家基金公司,年内同门业绩差异均值为11.53个百分点。其中,上投摩根基金旗下7只股基之中,上投摩根新兴动力年回报率为19.89%,而上投摩根阿尔法同期回报率仅有-12.49%,即两者之间业绩相差达32.38个百分点,是可比59家基金公司中,双同基金业绩相差值最大的公司。
  除上投摩根基金公司外,景顺长城旗下股基业绩分化情况也较为明显,年内该公司表现最好与暂时垫底的两只股基回报率相差也接近34个百分点。值得注意的是,上述两家股基回报率相差较大的公司均有一个特点,即表现最优的基金位列全部股基排行榜前2名,而旗下其余表现平平的股基,与其之间则拉开较大的差距。
  另外值得一提的是,59家基金公司中,仅中欧、国联安、中海和天治等4家公司旗下的普通股票型基金,在年内全部实现正收益。而多达41家公司旗下的双同基金存在收益率正负相悖的现象。还有10多家公司旗下股基全军覆没,无一取得正收益。
  截至昨夜,已经公布业绩的463只股票型基金中,今年以来净值平均增长率为-0.40%,其中216只股基取得正收益,占46.65%。净值涨幅超过10%的有23只,涨幅超过20%的仅为景顺长城核心竞争力,亏损超过10%的也有23只。
  明年重点把握城镇化主题
  机构分析人士认为,今年的中央经济工作会议,给A股市场带来了包括城镇化、大消费、服务业等诸多主题投资机会,而其中城镇化主题无疑是最大的热点。国家发改委主任张平近日表示,明年我国将总结全国城镇发展改革试点经验,加快户籍制度改革,完善土地管理制度,抓紧研究制定有序推进农业转移人口市民化的政策措施。
  实际上,在本月的反弹行情中,除金融、地产板块外,水泥、汽车、基建等早周期板块也大幅跑赢市场。
  在大盘进入前期密集交易区之后,目前进入整理状态。除了减持累积收益较大的品种外,基金经理为优化投资组合主动调仓,尤其是围绕新城镇化主题的早周期板块成为首选。
  银河证券研究部首席策略分析师孙建波认为,未来市场会受改革憧憬的主导,短期城镇化概念是热点。2013年会经历"春耕",股市至少有一定的回升,相信市场能够带来更多的结构性机会。他还表示,对于改革的憧憬,可能是短期之内主导市场的一个主要因素,主导的时间可能更长一点。同时,新型城镇化空间大、动力足,未来城镇化概念会持续受到关注。
  景顺长城核心竞争力三季报十大重仓股

序号 股票代码 股票名称 占净值比例
1 < ql>002325< ql> 洪涛股份 6.93%
2 < ql>000651< ql> 格力电器 4.72%
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10 < ql>002572< ql> 索菲亚 2.68%
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