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薛老师: 注册分析师、高级经济师。从事金融行业多年,擅长技术分析。发明有多套股票、期货交易系统。最新成果【X315双向交易系统】----核心思想:只看现在,不做任何的预测,现在是多头就做多,现在是空头就做空。也不去寻找多空的原因,做交易就要这样!

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下一代网络及IPv6号角已经吹响(荐股)  

2012-05-10 08:25:54|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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下一代网络及IPv6号角已经吹响(荐股)
  2011 年12 月23 日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署加快发展我国下一代互联网产业。会议明确了今后一个时期路线图和主要目标:2013 年年底前,IPv6 网络小规模商用试点,形成成熟的商业模式和技术演进路线;2014 年至2015 年,开展大规模部署和商用,实现IPv4 和IPv6 主流业务互通。在此过程中,形成一批具有较强国际影响力的下一代互联网研究机构和骨干企业。
  评论
  下一代网络数据设备产品是核心,宽带是基础:1、下一代互联网主要是指以IP 技术和IP 产品为核心的更大、更快、更泛在、更安全、更多电信应用IP 化的互联网。其总体趋势是用全IP 的方式实现更大规模的设备互联,在下一代网络中基于IP 数据通信的重要性和规模甚至高于传统电信网络系统。所以,数据设备产品是下一代互联网的核心。2、要实现更大、更快的下一代互联网,接入的广度和速度与核心一样重要,本次会议布置的重要任务中第一项便是:"加强资源共建共享,建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施,推动网站系统升级改造。"可见,加快推进宽带建设是下一代互联网建设的基础,也是其题中应有之意。我们预计光纤到户的推进进程也很有可能因此而加快。
  详细解读 IPv6:1、互联网网络技术可以到国务院常务会议层面进行研究和讨论,很大的一个原因就是IPv6。在IPv4 的形成过程中,欧美主要发达国家起主导地位,他们占用了非常丰富的地址资源,而我国互联网起步较晚,IPv4 地址资源非常稀缺,极大的限制了我国互联网应用乃至今后物联网的发展。尤其,2011 年2 月3 日,IANA 宣布已经将最后一批IPv4 地址分发完毕。IPv4 地址资源已经枯竭。虽然目前各运营商手中掌握的IPv4 地址还能向下分发若干年、IPv4 地址共享技术成熟、IPv4 交易市场也有望形成。但是IPv4 向IPv6 过渡已成为必然趋势。我国决定大力推进IPv6 商用化进程,正体现了政府站在国家战略的高度,在国际互联网版图上获取更多的可用资源的决心。2、IPv6 是新一版的组网协议,我国力推是为了获取更多的全球可用地址资源。但是这并不表明政府只关心IPv6,实际上主流的路由器早就已经具备了IPv6 的功能(只是许多尚未开启该功能)。我们认为本次会议的实质目标是:中国如何在下一代全球互联网中扭转目前在资源和技术上的不利地位。因此,会议提出"形成一批具有较强国际影响力的下一代互联网研究机构和骨干企业",这是对国内IP 数据通信行业整体性的利好。3、2013 年IPv6试商用,2014-2015 年大规模商用的具体影响:目前市场上大多数的路由器(含三层交换机、以及防火墙等三层设备)已经具备了IPv6 的功能,早期的运营商边缘路由器可能尚不兼容,企业内部也有部分旧路由器不兼容。因此我国加快IPv6 的推进速度,从客观上加快了早期路由器、边缘路由器、企业级路由器(含三层交换机、防火墙等三层设备)的更新换代。同时,IPv6 的大规模组网,将带来大量的组网、调试、优化等工作,利好数据设备服务配套企业。4、IPv6 的推进是物联网良好发展的基础:虽然M2M 通信不一定需要公网地址,但是未来成熟的物联网是与因特网互联,充分组网、规模庞大的网络,所以IPv6 的大推进是物联网良好发展的基础。
  像赶超爱立信一样追赶 Cisco、Juniper 和H3C,吹响冲锋的号角:目前华为、中兴在电信固网和无线技术上已经接近和部分超过了爱立信,而在IP 数据技术上仍然与Cisco、Juniper、H3C 等厂商有不小差距。我国大力推动下一代互联网和IPv6 的建设,给国内的数据通信设备厂商带来了新的赶超契机,冲锋号角已经吹响。
  投资建议
  我们维持行业"增持"评级,投资组合为:IP 数据设备--中兴通讯(2011 年高端路由器取得突破,未来的数据设备巨头)、星网锐捷(最纯正的IP 设备标的,今年IP 设备销售规模有望超过11 亿元,毛利贡献接近60% ;其他的终端业务也受益于IPv6 带来的物联网的发展);宽带设备--中兴通讯(光通信的主力设备厂商)、烽火通信(光通信相关性最高厂商);IP 设备组网、调试、优化服务--华胜天成(IP 网络设备集成、调试、优化服务厂商,目前估值低)、国脉科技(为Juniper 设备提供服务,同时和中国普天签订战略框架合作协议将进军数据网络设备,关注交易机会)。(国金证券研究所)

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东方证券:国家互联网行业"十二五"发展规划点评(荐股)
  投资要点
  规划的关键目标:互联网应用服务普及提升和接入能力跃升。应用服务方面,"十二五"期间网民数超过8亿人,普及率超过57%;网页规模超过4000亿个,人均占有量提高5.4倍。接入能力方面,互联网固定宽带接入端口超过3.7亿个;实现2亿家庭光纤到户覆盖。我们分析认为,网络应用基础设施的改善是互联网健康持续发展的基石,增长确定性强。网络基础完善还有望带动多媒体、大宽带应用的繁荣,视频媒体尤其获益。
  CDN行业受益最为显著。规划特别强调,统筹推进CDN建设,部署高速可靠的CDN覆盖全国。我们的测算显示,由于接入网扩容,用户带宽从2012年起到2015年将逐步实现5-10倍的增速,同步推动户均流量数实现接近10倍的增长。流量激增和更为复杂的网络环境将刺激企业对于CDN服务需求。同时,CDN的客户基础也将大大扩充。以网站数量为观测指标,2011年,全国网站数量230万,平均每个网站拥有约3.77万个网页。假设保持此水平,则至"十二五"期末,全国网站数量有望增至1000万个,是2011年的4.3倍。因此我们看好CDN行业投资机会。预期网宿科技、鹏博士(未评级)等可能受益。
  基础改善助力多媒体、大带宽应用。从历史看,带宽不足一直是制约大带宽应用普及和创新的主要瓶颈。此次规划提出,"十二五"期间城市家庭带宽接入能力基本达到20Mbps以上,同时满足至少2路高清电视和1路高速上网;农村家庭带宽接入能力基本达到4Mbps以上,同时满足至少1路标清电视和1路高速上网。可以预期,各类创新多媒体应用必将随着带宽瓶颈突破而迎来新一轮发展高峰。我们尤其看好视频高清化趋势及互联网电视的崛起。基于"一云多屏"的互联网电视将是未来互联网产业的重要热点。预期百视通、乐视网(未评级)等可能受益。
  投资策略与建议:
  利好网络基础设施优化板块,重点关注网宿科技(买入)
  利好视频媒体服务板块,重点关注百视通(买入)。(东方证券研究所)

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