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薛老师: 注册分析师、高级经济师。从事金融行业多年,擅长技术分析。发明有多套股票、期货交易系统。最新成果【X315双向交易系统】----核心思想:只看现在,不做任何的预测,现在是多头就做多,现在是空头就做空。也不去寻找多空的原因,做交易就要这样!

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4G手机终端三季度或上市 7股受益解析  

2013-06-14 09:17:10|  分类: 行业概念板块 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 4G手机终端三季度或上市 概念股望全面爆发

4G手机终端三季度或上市 7股受益解析 - 黑马赢家 - 黑马营

  4G手机终端三季度或上市
  据上证报报道,中国移动近期正式启动了13个城市的4G体验用户招募。这意味着4G时代即将到来。
  这13个城市分布是北京、上海、天津、沈阳、南京、杭州、宁波、福州、厦门、青岛、广州、深圳、成都。中国移动表示,目前已开放上海、天津、福州、厦门和成都的用户报名,其他城市将陆续启动报名。
  根据招募规则,凡入网一年以上,近三个月月均消费大于50元、月均上网流量大于50M,且无欠费记录的手机客户均可通过中移动官网进行在线申请。审核通过之后,用户可提取USIM卡,用户缴纳500元押金后可领取USIM卡,每月提交测试报告后卡内充值500元,仅能用于当月使用,测试期6个月,测试结束后交还设备领取押金。
  在测试阶段,用户可以在三款移动终端选择一种,三款终端分别是USB无线上网卡、移动Mi-Fi设备以及CPE设备。
  在三款终端中,USB无线网卡无需过多介绍,它适合有笔记本移动办公需求的商旅客户;Mi-Fi终端可随身携带,能够将4G信号转为Wifi信号,并为支持Wifi的移动终端如电脑、手机、平板等提供上网服务;CEP终端适合有线宽带、WLAN接入不便的中小企业,4G无线网关(CPE)与常用的无线路由器相似,但和无线路由器不同的是,它使用更方便,可随时移动。
  从终端类别来看,手机还未参与体验。据悉,目前,包括三星、华为、中兴在内的各大手机商正在紧锣密鼓地对十余款4G手机进行最后的研发和调试,以便在4G商用后可以大量投放市场。
  中国移动人士表示,只要工信部发放4G牌照,在今年三季度左右,这些手机将率先上市。
  针对以上进展,业内人士表示,“2013年显然是4G年。LTE已迅速成为运营商、服务开发商、零部件制造商或设备厂商都不敢轻视的高成长、高价值的市场。”
  而具体到个股,国都证券认为,4G大幕的开启将带动运营商整体无线投资明显回暖,从受益时点上判断,分析师预计最先受益的是网络设计与规划类厂商,A股涉及公司主要有富春通信(300299)和杰赛科技(002544),其次是射频器件厂商如大富科技(300134)和武汉凡谷(002194)。由于D频段频率较高,导致4G信号穿透力差,网络建成后,对于测试优化,深度覆盖的需求要明显高于2G/3G,因此,相关网络测评优化类厂商如世纪鼎利(300050)和华星创业(300025)以及网络深度覆盖类企业如三维通信(002115)、邦讯技术(300312)也值得投资者积极关注。
  而国海证券认为,从4G产业链受益周期可以将投资标的分为早期、中期以及晚期受益品种。早周期受益标的有网络规划设计的富春通信(300299)、射频器件厂商大富科技(300134)、武汉凡谷(002194);中周期受益标的有主设备厂商中兴通讯(000063)、传输配套厂商烽火通信(600498);晚周期受益标的有电信运营商中国联通(600050)、网维网优厂商三元达(002417)、三维通信(002115)、手机天线厂商硕贝德(300322)以及终端厂商宇顺电子(002289)。

据报道,中国移动近期正式启动了13个城市的4G体验用户招募。这意味着4G时代即将到来。
  这13个城市分布是北京、上海、天津、沈阳 、南京、杭州、宁波、福州、厦门、青岛、广州、深圳、成都。中国移动表示,目前已开放上海、天津、福州、厦门和成都的用户报名,其他城市将陆续启动报名。
  根据招募规则,凡入网一年以上,近三个月月均消费大于50元、月均上网流量大于50M,且无欠费记录的手机客户均可通过中移动官网进行在线申请。审核通过之后,用户可提取USIM卡,用户缴纳500元押金后可领取USIM卡,每月提交测试报告后卡内充值500元,仅能用于当月使用,测试期6个月,测试结束后交还设备领取押金。
  在测试阶段,用户可以在三款移动终端选择一种,三款终端分别是USB无线上网卡、移动Mi-Fi设备以及CPE设备。
  在三款终端中,USB无线网卡无需过多介绍,它适合有笔记本移动办公需求的商旅客户;Mi-Fi终端可随身携带,能够将4G信号转为Wifi信号,并为支持Wifi的移动终端如电脑、手机、平板等提供上网服务;CEP终端适合有线宽带、WLAN接入不便的中小企业,4G无线网关(CPE)与常用的无线路由器相似,但和无线路由器不同的是,它使用更方便,可随时移动。
  从终端类别来看,手机还未参与体验。据悉,目前,包括三星、华为 、中兴在内的各大手机商正在紧锣密鼓地对十余款4G手机进行最后的研发和调试,以便在4G商用后可以大量投放市场。
  中国移动人士表示,只要工信部发放4G牌照,在今年三季度左右,这些手机将率先上市。
  针对以上进展,业内人士表示,“2013年显然是4G年。LTE已迅速成为运营商、服务开发商、零部件制造商或设备厂商都不敢轻视的高成长、高价值的市场。”
  而具体到个股 ,国都证券认为,4G大幕的开启将带动运营商整体无线投资明显回暖,从受益时点上判断,分析师预计最先受益的是网络设计与规划类厂商,A股涉及公司主要有富春通信(300299)和杰赛科技(002544),其次是射频器件厂商如大富科技(300134)和武汉凡谷(002194)。由于D频段频率较高,导致4G信号穿透力差,网络建成后,对于测试优化,深度覆盖的需求要明显高于2G/3G,因此,相关网络测评优化类厂商如世纪鼎利(300050)和华星创业(300025)以及网络深度覆盖类企业如三维通信(002115)、邦讯技术(300312)也值得投资者积极关注。
  而国海证券认为,从4G产业链受益周期可以将投资标的分为早期、中期以及晚期受益品种。早周期受益标的有网络规划设计的富春通信(300299)、射频器件厂商大富科技(300134)、武汉凡谷(002194);中周期受益标的有主设备厂商中兴通讯(000063)、传输配套厂商烽火通信(600498);晚周期受益标的有电信运营商中国联通(600050)、网维网优厂商三元达(002417)、三维通信(002115)、手机天线厂商硕贝德(300322)以及终端厂商宇顺电子(002289).

【行业分析】
  4G建设将给通信行业全产业链带来全新的投资机会

  根据3G建设经验,4G投资势必在全球范围内又一次掀起建设浪潮,但在频谱、制式、国内与全球建设同步性等方面,4G建设和3G建设还是有较大的差异性,就目前建设力度来看,中国移动无疑将主导全球TD-LTE标准,其对4G的大规模投资最值得期待。
  运营商资本开支的大幅增加、各4G相关厂商在运营商采购中所占的份额,直接影响着公司的业绩和市场回报。对照2009年国内部署3G网络的全过程,对4G网络部署的关键事件和时点做出假设,并梳理清楚4G相关产业链条,精选国内质地优良、受益充分的通信类上市公司作为投资标的,来参与和分享4G网络的建设过程。
  运营商业务需求分析:无线数据流量激增,强烈呼唤4G网络建设
  随着运营商语音数据化、各类移动终端的广泛使用、移动网络视频的兴起等趋势,运营商面临越来越大的无线流量压力。根据Cisco预测,到2015年末,全球IP流量将会达到泽字节的门槛。国内市场以中国联通为例,无线数据流量较大的热点地区,中国联通的3G网络已经全部用满3个载频。无线数据流量压力倒逼运营商提升网络的流量承载能力,采用上下行速率更快的4G技术,真正实现移动宽带化。
  运营商动机分析:国内3G网络建设已基本完成,国内三大运营商对4G的诉求不一
  目前,国内3G网络建设已基本完成,相关的电信投资也已接近尾声。电信设备制造商也结束了业绩持续高增长。而据工信部和中科院等权威部门和机构预测,4G网络前期建设拉动的投资规模在5000亿元左右,网络正式商用后,还将带动终端制造和软件等上下游行业,产业规模有望突破万亿元大关。毫无疑问,4G将给国内通信行业带来一股清新的春风。中国移动作为全球TD产业的主导者,建设4G-LTE的动力十分强劲。一方面是自身3G建设落后于国内其他运营商,迫切需要上马4G打一个漂亮的翻身仗,另一方面是这次4G建设国外和国内几乎同步,TD产业链有望利用其频谱利用效率优势获得全球更多运营商和设备制造商的加盟,从而增强TDD与全球FDD抗衡的力量。中国联通则由于在WCDMA的3G网络上取得了巨大优势,其上马4G的热情显然要低于中国移动。但同时考虑到中国联通从3G向4G演进的技术制式选择上依然拥有产业链优势,国外FDD模式已成主流,其完全可畅享产业链健壮的便利。中国电信因其CDMA2000的3G网落并不占优,也未在3G网络上投入过多。其技术演进路线尚不明确,中国电信对4G一直处于关注和观望之中。
  分析师预计,随着中国移动大规模部署4G-LTE、4G牌照的发放,中国联通和中国电信将在4G建设上紧追中国移动,同步提供4G网络服务。
  行业核心投资价值分析:4G巨额投资将给产业链带来实质性利好
  据ABIResearch预计,2011年全球LTE基站设备投资额为32.5亿美元,2012年这一数字有望变成82.5亿美元,2013年将变成147.6亿美元,到2014年将达到236.3亿美元,复合增速高达94%。
  国内2009年3G的巨额投资带来了国内通信行业相关上市公司业绩的快速增长。相比3G网络,4G工作在更高的频率上,信号覆盖范围更小,基站建设数量更多,这对于主设备厂商、射频器件厂商、网优网维厂商来说,形成了有利的需求支撑。同时4G采用MIMO技术来提高网络的频谱效率,这对基站天线、终端天线厂商的天线需求量和天线性能提出了更高的要求,这会直接利好天线生产厂家。

 
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