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薛老师: 注册分析师、高级经济师。从事金融行业多年,擅长技术分析。发明有多套股票、期货交易系统。最新成果【X315双向交易系统】----核心思想:只看现在,不做任何的预测,现在是多头就做多,现在是空头就做空。也不去寻找多空的原因,做交易就要这样!

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绩优基金追捧中小盘 基金经理自曝新坐庄模式  

2013-07-23 09:10:54|  分类: 行业概念板块 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 绩优基金追捧中小盘 基金经理自曝新坐庄模式
  上半年偏股基金几近全线战胜大盘走势,多年来因为赚钱效应缺失而备受非议的基金市场,竟在股指表现大幅下滑后绝地逆袭。
  不过,随着公募基金二季度报告披露完成,记者发现了一个巧合:凡是业排名靠前的基金,重仓的几乎全部是中小板创业板
  但这也许不是巧合。
  7月22日,一篇《一位公募基金经理的忏悔》在网络发酵,该匿名基金经理曝光,(目前部分公募基金经理)联合一起用资金优势炒作小盘股(中小、创业板),达到联合资金控盘程度,推高股票价格。
  据本报记者不完全统计,无论是老的绩优基金,还是新晋明星,如上投摩根新兴动力、华宝兴业新兴产业、汇丰晋信低碳先锋、景顺长城内需增长和农银消费主题等,前十大重仓股中多数大半是中小板创业板股票。
  “我明显的感觉到,所投资的创业板股票明显是公募基金在博弈,股价一直是打下去再抬上来,基金经理一直在做波段。”日前,北京某市场人士受访时坦言。
  对于市场而言,中小板创业板的估值不断推高背后,又是谁将成为最后接盘人?
  中小盘个股魅影
  不少公募基金人士曾认为今年上半年的成绩有“一雪前耻”的意味,事实也确实如此。
  截至6月30日,500余只主动型偏股基金中仅有13只收益率跑输大盘指数,战胜率高达98%,刷新了近5年偏股基金表现的最佳纪录。其中,收益率高于20%的约有40只,最高的上投摩根新兴动力收益率达41.55%,华宝兴业新兴产业、中邮战略新兴产业、景顺长城内需增长和汇丰晋信低碳先锋等基金收益率均超过30%。
  而在六月份的一波大跌,使得上半年上证综指跌幅达到12.78%。
  根据今年以来绩优基金二季报披露的数据,这些收益几乎悉数来自中小市值的股票。譬如上投摩根新兴动力前十大重仓股中,五只为中小板创业板个股。
  而汇丰晋信科技先锋前十大重仓股中,中小板创业板则合计达到9只,其中5只为创业板个股;农银汇理消费主题前十大重仓股9只中小板创业板个股,创业板6只;景顺长城内需增长重仓7只中小板创业板股票;中邮战略新兴产业重仓9只创业板中小板股票,创业板盘踞前五大重仓股位序。
  这一现象几乎贯穿全部绩优基金的配置,甚至业绩低迷的基金对于中小板创业板也青睐有加。
  按照海通证券统计的数据,二季度末公募基金重仓股持有中小板+创业板市值逐季上升,二季度末占持股市值的28.9%。也是在这一背景下,虽然深市市值小于沪市,基金重仓深市股票已经超越重仓沪市股票的市值。
  而从基金重仓股的角度来看,公募基金增持的歌尔声学(002241.SZ)、华谊兄弟(300027.SZ)、北纬通信(002148.SZ)、康得新(002450.SZ)、金螳螂(002081.SZ)和亚厦股份(002375.SZ)个股,围绕TMT、化工和建筑建材等行业,表现多数不负众望。 

 联合坐庄?
  六月份以来,创业板仍然在炒作中节节攀高,目前创业板市盈率是沪深300的5倍还多。
  而公募基金对个股的大肆追捧,或成为这一差距日益拉大的主要原因之一。
  上述《一位公募基金经理的忏悔》一文中指出,“联合一起用资金优势炒作小盘股(中小、创业板),达到联合资金控盘程度,大家推高股票价格,这样可以保证公募基金的市值保持较好业绩,这样基金管理公司可以提取更高的基金管理费,基金经理的工资奖金高,业绩排名高,表面上看似乎大家都好”。
  这篇博文最早在中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏的博客发布,而接近刘纪鹏人士表示,该文确系刘纪鹏发布。
  如果这一说法确实,基金经理联合坐庄中小市值个股几乎铁板钉钉。
  上半年利用中小板创业板,取得靓丽成绩单的明星基金背后,是否背后存在灰色利益链条?
  以公募基金的规模,坐庄大盘蓝筹股已非易事,不过从操作层面,联合控盘中小板创业板个股却有现实的便利。
  IFinD统计数据,截至6月30日,基金重仓持有联化科技(002250.SZ)、歌尔声学大华股份(002236.SZ)和碧水源(300070.SZ)等市值占到流通股总量超过40%。
  “由于基金公司持股受到不得超过10%的限制,因此需要多只基金联手,其中既有同门基金,又可能是多家公司的产品。”北京某基金公司人士指出。
  按照上述人士的说法,不排除上市公司与基金相互配合做高股价的可能。而牵出华宝兴业新兴产业基金涉嫌内幕交易的盛运股份,即是创业板股票。
  但令人担心的是,近一百倍的市盈率能否持续?
  答案恐怕不言而喻。而最终,最后的接盘人是谁,谁需要为此买单?(

 基金二季度仓位曝光 四角度勾画淘金路线图
  通过对70家基金管理公司旗下偏股型基金的统计发现,今年二季度末可供比较的偏股型基金平均股票仓位为76.87%,相比一季度末的79.21%下降了2.34个百分点,信息技术、文化传媒等所代表的新兴产业股得到了大力增持
  近七成基金重仓股跑赢大盘
  电子行业成“新宠”

  今年以来市场出现较大的分化,代表传统产业的沪指节节败退,代表新兴产业的创业板指却连创新高。上周披露完毕的基金二季报显示,基金经理们是这种情况的主要推手。
  基金重仓股扎堆五行业
  近七成跑赢大盘

  在上周五,基金二季报披露完毕,基金在二季度中的持仓情况也浮出水面。根据WIND统计显示,基金二季度重仓持有的个股数量达855只,占整个A股市场总数的35.1%。截至2013年6月底,基金重仓持有855只个股,持股总量为422.67亿股,持股市值达5891.3亿元。
  仔细梳理基金的重仓股,可以发现其配置主要集中在金融服务、信息服务、医药生物、电子和食品饮料等五行业,基金重仓股数量占行业总数比分别为67.92%、56.3%、53.45%、50.39%和48.39%。
  从持仓数量看,二季度被基金扎堆看重的前10只个股分别是万科A、贵州茅台伊利股份中国平安歌尔声学民生银行兴业银行格力电器招商银行康美药业,二季度末时分别被227只、185只、164只、154只、146只、142只、137只、127只、117只和105只基金重仓持有。值得注意的是,万科A已经连续二个季度成为基金的最爱。
  从市场的表现来看,自4月1日至6月30日,上证指数二季度累计跌幅达11.51%。同期,信息服务行业表现最为出色,累计上涨14.27%,位居同期申万一级行业中的涨幅首位。其次分别为,电子行业累计上涨6.16%,食品饮料累计下跌1.66%,医药生物累计下跌2.94%,金融服务累计下跌7.11%。可见,基金重仓股扎堆的五行业,二季度均跑赢大盘。从个股的表现来看,在基金855只重仓股中,二季度跑赢大盘的个股共有588只,占比达68.8%。也就是说,有近七成基金重仓股跑赢大盘。
  新进174只个股
  电子行业成“新宠”

  从基金二季报的持仓来看,出现了许多新面孔,基金新进174只个股。
  仔细梳理基金新进股,可以发现其新进个股主要集中在电子、有色金属和轻工制造等三行业,基金新进股数量占行业总数比分别为16.3%、12.2%和11.8%。
  值得关注的是,电子行业可谓是不负众望,表现优异。二季度电子行业逆市上扬,累计涨幅达6.16%。7月份以来至今,继续上涨,累计涨幅达8.71%。
  从市场表现来看,尽管自4月1日至6月30日,上证指数二季度累计跌幅达11.51%。但是,在基金新进的174只个股中,有127只个股跑赢大盘,占比达73%。其中,二季度涨幅超过50%的个股分别为:胜利精密(73.3%)、亿纬锂能(65.3%)、阳光电源(63.6%)、茂硕电源(62.5%)、江苏吴中(57.9%)、南大光电(55.6%)、欧比特(54.4%)和华天科技(52.2%)。
  另外,在7月份大盘震荡整理中,7月份以来至今,上证指数累计涨幅达1.29%。同期,基金新进股中,涨幅超过30%的个股分别为:飞乐股份(42.8%)、中海达(42.7%)、丹邦科技(39%)、金卡股份(38.5%)、长江传媒(37.3%)、天银机电(35.7%)、北信源(35.6%)和苏州固锝(31.8%)。
  基金二季度重仓股行业分布情况一揽
  行业名称 基金重仓股数量(个) 行业成份股数量(个) 重仓股行业占比
  信息设备 31 95 32.63%
  黑色金属 10 33 30.30%
  轻工制造 25 85 29.41%
  机械设备 99 345 28.70%
  房地产 39 142 27.46%
  化工 65 238 27.31%
  农林牧渔 21 78 26.92%
  纺织服装 17 77 22.08%
  商业贸易 19 94 20.21%
  综合 6 53 11.32%
  交通运输 10 90 11.11%
  基金二季度仓位降至76.87%
  信息传媒成投资新主线

  ■本报记者 张晓峰
  近期基金二季报披露完毕,统计结果显示,在5月份大多数基金收获了一轮不错的收益后,不少基金公司选择了落袋为安。《证券日报》市场研究中心根据WIND数据对70家基金管理公司旗下偏股型基金的统计发现,今年二季度末可供比较的偏股型基金平均股票仓位为76.87%,相比一季度末的79.21%下降了2.34个百分点,反映基金经理整体的市场情绪转向谨慎。其中,金融、批发零售以及电力行业遭到了基金不同程度的减持,而信息技术、文化传媒等为代表的新兴产业得到了基金的大力增持。
  偏股基金仓位降至76.87%
  根据Wind数据对70家基金管理公司旗下偏股型基金的统计,今年二季度末可供比较的偏股型基金平均股票仓位为76.87%,相比一季度末的79.21%下降了2.34个百分点。其中有44家基 二季度基金所持股变化情况一览 证券代码 证券简称 持股机构家数 持股数量(万股) 持股数量变动 上期持股数量(万股) 所属证监会行业
  (万股)
  000002 万科A 227 248368.83 -5109.36 253478.18 房地产开发与经营业
  600016 民生银行 143 198378.50 -43161.99 241540.48 银行业
  600036 招商银行 119 119903.16 -1353.37 121256.53 银行业
  600000 浦发银行 103 109973.77 -24111.04 134084.81 银行业
  601668 中国建筑 37 108086.18 -15367.20 123453.38 土木工程建筑业
  601288 农业银行 39 106038.94 2678.96 103359.98 银行业
  601166 兴业银行 139 99222.01 -28137.69 127359.71 银行业
  601328 交通银行 65 96921.06 -4811.23 101732.29 银行业
  600383 金地集团 63 80886.70 17526.45 63360.25 房地产开发与经营业
  600837 海通证券 88 68636.02 15330.81 53305.21 证券、期货业
  600048 保利地产 68 67628.82 6170.16 61458.66 房地产开发与经营业
  600887 伊利股份 164 60243.92 1291.68 58952.24 食品制造业
  000651 格力电器 128 60077.87 -14236.24 74314.11 电器机械及器材制造业
  600886 国投电力 23 55251.42 25529.70 29721.73 电力、蒸汽、热水的生产
  600406 国电南瑞 84 53289.81 24860.88 28428.92 计算机应用服务业
  600518 康美药业 113 51593.43 -218.62 51812.05 医药制造业
  000100 TCL集团 25 50381.28 -82285.69 132666.97 日用电子器具制造业
  600028 中国石化 31 48601.57 -1255.84 49857.41 石油和天然气开采业
  601398 工商银行 31 48592.95 5514.39 43078.56 银行业
  金管理公司旗下基金整体呈减仓态势,其余26家公司旗下基金整体选择加仓。其中,长安、华泰柏瑞、国金通用、益民等小公司旗下基金减仓幅度较大,均在18个百分点之上,长安基金是减仓最彻底的公司,其整体仓位由今年一季度末的91.08%大幅降至38.03%,下降了53.05个百分点。华泰柏瑞基金紧随其后,仓位从一季度末的88.17%下降到二季度末的66.44%,下降21.73个百分点。此外,国投瑞银、诺安、国海富兰克林基金减仓幅度也超过8个百分点。
  当然,也有一些小型基金公司则选择在二季度大幅加仓。加仓幅度最大的是天弘基金,二季度末的仓位为73.76%,较前一季度的49.11%上升了24.64个百分点。方正富邦基金紧随其后,仓位由一季度末的57.82%上升至79.75%,上升21.93个百分点。
  高成长类个股仍受追捧
  统计数据显示,二季度基金增持的公司大部分中期业绩预喜,国投电力(5662%)、比亚迪(2973%)、一汽轿车(1321%)、友利控股(996%)、南国置业(956%)、 耀皮玻璃(420%)、华星化工(376%)、华谊兄弟(300%)、深信泰丰(286%)、粤宏远A(250%)、海油工程(240%)、京东方A(209%)等公司2013年中报预告净利润最大变动幅度均超过200%。
  比较典型的是国投电力,该公司2013年7月12日发布公告称,预计2013 年1月份至6月份净利润超11亿元(上年同期为1909.09万元,每股收益0.0054元),同比增加5662%以上。业绩预增的主要原因燃煤采购价格下降,火电业绩大幅回升;二滩水电站来水情况好于去年同期以及官地、锦屏二级等水电站新投机组实现效益,水电业绩同比大幅提高。同时,比亚迪也发布二季报预告称,公司预计2013年1月份至6月份净利润同比增长2358.51%至2973.14%,为4亿元至5亿元(上年同期为1627万元)。预计集团汽车销量同比有所增加,带动集团汽车业务的整体盈利有所提升。
  信息传媒成投资新主线
  在经济结构转型的大背景下,信息技术、文化娱乐等概念成为基金投资绕不开的新主线。具体来看,信息传输、软件和信息技术服务等行业成为基金加仓的最大热点,基金配置比例由一季度末的3.38个百分点上升到5个百分点,升幅接近50%。文化传媒业的配置比例从0.54个百分点上升到1.22个百分点,翻了接近一倍。
  相关增仓和新进重仓股数据显示,基金最看好的信息股包括:元器件类的歌尔声学长盈精密,影视制作类的华谊兄弟华策影视;游戏类的博瑞传播,以及软件和网络类的东方财富乐视网。其中,歌尔声学吸引了上投摩根等近50家基金公司共同持有,成为行业的“大众情人”。
  同时,增持比例最高的则是制造业,从一季度末的56.55%增加至58.95%,增加2.40个百分点。其中,中鼎股份成为增持幅度最大的品种,中海优质成长基金二季度增持2916.38万股,较上期持有股份猛增144.22%,所持股份达到该公司流通股的4.61%。
  与此同时,金融业再次被大幅减持。所有主动管理型股票基金和混合型基金投资金融业占股票投资市值比例从一季度末的11.54%降低至7.45%,降低4.09个百分点,成为今年二季度基金减持的第一大行业。
  华夏复兴股票基金表示,未来将重点投资三种类型成长股:第一、在发展趋势好的行业中寻找高成长的公司。第二、新产品、新技术、新应用处于普及率快速提升阶段,业绩增速加快,可以享受更高估值的公司。第三、“轻资产、大行业、小公司”特征显著可进行行业整合的平台型公司。

 基金连续3季度增持18只明星股 逾六成个股年内涨幅超50%
  据《证券日报》市场研究中心统计数据显示,今年二季度末共有855只个股被基金重仓持有,成为今年二季度基金看好的“潜力股”,其中有18只个股受到基金连续3个季度增持(2013年二季度、2013年一季度和2012年四季度)的礼遇。而连续被增持的个股不负众望,今年以来18只个股涨幅均跑赢同期大盘。
  6只个股受青睐
  基金二季度增持超1000万股

  从18只个股2013年二季度末相对一季末被基金增持的数量来看,中恒集团贝因美广州药业华平股份易华录万顺股份等6只个股被基金增持数量在1000万股以上。具体来看,基金本期持有中恒集团22386.2272万股,较上期增持7507.2298万股,基金持股占本期流通股股份数量的20.50%;基金本期持有贝因美7654.9739万股,较上期增持4341.9461万股,基金持股占本期流通股股份数量的19.54%;基金本期持有广州药业6580.0971万股,较上期增持2910.1317万股,基金持股占本期流通股股份数量的6.35%;基金本期持有华平股份3219.8987万股,较上期增持2121.4209万股,基金持股占本 期流通股股份数量的25.70%;基金本期持有易华录3835.5118万股,较上期增持1862.8113万股,基金持股占流通股股份数量的27.44%;基金本期持有万顺股份1823.0665万股,较上期增持1048.6578万股,基金持股占本期流通股股份数量的9.67%。
  分析人士表示,基金连续增持的股票,往往是经过其对该上市公司所处行业的基本面、公司的财务状况、公司的管理能力等多个方面进行综合分析后才精挑细选谨慎持有的股票。一般被基金连续增持的个股,表现要比普通基金重仓股和市场略好一些,在以往统计中也均验证了这一特征,因此此类个股也值得我们普通投资者关注。
  亿纬锂能等4个股
  年内股价翻番

  今年以来,上证指数迭创新低,近期更是在2000点附近震荡不前,而这18只个股的市场表现相对上证指数来说十分可喜,有12只个股今年以来的累计涨幅超50%,占比66.67%,其中4只个股今年以来的股价更是实现翻番,它们分别为亿纬锂能(185.45%)、华平股份(112.42%)、贝因美(106.93%)、易华录(102.67%)和长城信息(101.93%)。
  从这18只个股具体分布来看,有13只个股属于创业板以及中小板,仅有4只个股属于上海主板,1只个股属于深圳主板;此外,从所属行业来看,有5只个股属于机械设备行业,4只个股属于信息服务行业,2只个股属于食品饮料行业、另外轻工制造、建筑建材、化工、电子等4行业各有1只股票。
  从上述18只连续3个季度被基金增持股票所处行业可以看出,大部分属于经济转型受益行业,也正是近期国家频频发文支持的行业。市场人士表示,这一巧合并非偶然,中国未来经济要实现可持续发展、绿色发展必须转型,在转型的背景下,食品饮料、信息消息、高端机械设备等国家近期及未来都将给予扶持的行业,能够获得长期收益,基金连续增持这些股票,更多出于价值投资角度,因此普通投资者也可跟随机构的脚步适当选择股票。
  值得一提的是,在近期大盘表现表现疲弱的背景下,一些中报业绩预告大增的股票经常受到机构、游资的追捧。在上述18只个股中,有12只个股披露了2013年中报业绩预告,除新大新材朗玛信息外,其它9只个股均预喜。具体来看,华星化工(376.88%)、三维工程(150.00%)、贝因美(110.00%)等3只个股2013年中报净利润同比增幅在100%以上,此外,巨轮股份(80.00%)、亿纬锂能(55.00%)、汉鼎股份(40.00%)、康力电梯(40.00%)、易华录(30.00%)和万顺股份(30.00%)等6只个股2013年中报净利润同比增幅在30%以上。
  证券代码 证券简称 所属申万一级行业 最新收盘价(元) 最新涨跌幅(%) 今年以来累计涨幅 (%) 最新市盈率(倍) 2013中报业绩预告类型
  600332.SH 广州药业 医药生物 34.6500 1.2566 78.4243 104.9581
  600252.SH 中恒集团 医药生物 15.1400 2.5745 68.2513 26.2900
  000748.SZ 长城信息 信息设备 10.4800 2.5440 101.9349 53.2243
  300300.SZ 汉鼎股份 信息服务 16.2500 6.0013 32.8332 53.3537 略增
  300288.SZ 朗玛信息 信息服务 57.0000 0.0000 73.9384 66.7501 略减
  300212.SZ 易华录 信息服务 30.8000 7.5044 102.6695 92.9470 略增
  300074.SZ 华平股份 信息服务 25.3300 9.9870 112.4157 52.8650
  600872.SH 中炬高新 食品饮料 7.6900 1.8543 68.2414 46.1892
  002570.SZ 贝因美 食品饮料 30.0300 2.2472 106.9341 35.5195 预增
  300057.SZ 万顺股份 轻工制造 12.0800 3.2479 53.9678 35.3783 略增
  002469.SZ 三维工程 建筑建材 15.5000 2.1080 4.9467 41.1350 预增
  600416.SH 湘电股份 机械设备 5.3500 0.0000 4.9020
  300080.SZ 新大新材 机械设备 6.5700 3.1397 -3.0973 首亏
  300032.SZ 金龙机电 机械设备 17.0100 -0.7585 74.2044 140.0802 略增
  002367.SZ 康力电梯 机械设备 11.6600 1.3913 30.0761 22.6458 略增
  002031.SZ 巨轮股份 机械设备 6.2200 2.8099 2.1793 23.6072 预增
  002018.SZ 华星化工 化工 8.4900 5.2045 56.0929 84.6228 扭亏
  300014.SZ 亿纬锂能 电子 30.5000 2.2803 185.4506 58.8241 预增 (www.ccstock.cn)

基金持仓降至3年低位 暗示1849点难破
  基金二季度报告已公布完毕。我们剔除货币市场基金和债券型基金,仅选取股票型和混合型基金,并剔除不可比的基金,对基金持仓及行业配置情况进行对比分析。
  对后市看法悲观
  从整体情况看,2013年第二季度基金股票持仓占净值的比例,由2013年第一季度的76.49%下降至74.53%,下降了1.96个百分点,而前一季度环比已下降1.52个百分点,说明在今年二季度基金经理继续加大了减持力度。
  我们的数据显示,基金持仓比例已下降至2010年三季度以来的最低值。而在2010年二季度出现74.34%的低持仓比例后,上证指数在2010年7月2日形成了当年最低点2319点。从历史经验看,6月25日形成的1849点有望成为全年的最低点。
  我们的统计数据显示,可比的封闭式基金仓位从2013年第一季度的50.98%下降至二季度的48.47%,减仓幅度为2.51个百分点;开放式基金(非货币)由2013年第一季度的62.48%下降至二季度的59.52%,减仓幅度为2.96个百分点;股票型基金的仓位由2013年第一季度的81.09%下降至二季度的79.73%,减仓幅度为1.36个百分点;混合型开放式基金由2013年第一季度的66.98%下降至二季度的63.57%,减仓幅度为3.41个百分点。
  从前十大重仓股占基金净值的比重看,由2013年第一季度的35.17%微降至二季度的35.16%。从持股集中度看,由2013年第一季度的45.98%上升至二季度的47.18%。二季度基金整体持股集中度较一季度上升。
  总体看,2013年第二季度市场冲高后大幅重挫,基金整体持仓比重下降至近3年低位,显示基金上半年对整体市场极度悲观,已出现大幅斩仓的操作。
  配置退守新兴产业
  从基金的行业持仓汇总情况看,2013年第二季度股票持仓市值所占比例最大的前五个行业中,前四个行业金融业、房地产业、信息技术、建筑业,和一季度一样,且次序未变,仅有第五名行业发生变化。批发零售由第一季度的第六名上升至第二季度的第五名,采矿业由第一季度的第五名下降至第二季度的第六名。
  从股票持仓市值所占净值比例增减变化居前的五个行业上看,基金在2013年第二季度小幅增持了信息技术、文化娱乐、建筑业、租赁商务、公共设施。基金在2013年第二季度大幅减持了金融业,比例减少值为1.60%。基金小幅减持了交通运输、电力供水供气、批发零售、采矿业。
  分析基金持仓行业市值的变化,有以下特点:国内经济数据持续恶化,6月份银行间市场发生流动性紧张,周期性行业遭到摒弃;信息技术、文化娱乐行业受到基金青睐;建筑业、公共设施被适当增持。在18个分类行业中,被增持的有8个,持平2家,被减持的有8个,基金经理仅看好半数行业的盈利前景。
  10大重仓股7只被减持
  从基金二季度持股市值前10名的股票看,与一季度相比,歌尔声学双汇发展新入围,浦发银行上海家化落榜。万科A、贵州茅台伊利股份民生银行中国平安格力电器兴业银行招商银行共8只股票维持“前10”位置。10大重仓股中有格力电器兴业银行民生银行中国平安、万科A、双汇发展招商银行共7只被减持,其中格力电器兴业银行民生银行中国平安被减持比例均在1个百分点以上。(.证.券.时.报)
  
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