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薛老师: 注册分析师、高级经济师。从事金融行业多年,擅长技术分析。发明有多套股票、期货交易系统。最新成果【X315双向交易系统】----核心思想:只看现在,不做任何的预测,现在是多头就做多,现在是空头就做空。也不去寻找多空的原因,做交易就要这样!

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IPO重启后首只新股 17日挂牌上交所  

2014-01-16 13:08:37|  分类: 市场重要消息 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  今日,纽威股份(603699)发布首次公开发行A股股票上市公告书,公司定于1月17日登陆上交所。这意味着,此轮IPO重启以来,纽威股份将成为首只挂牌上市的新股。
  根据安排,纽威股份此次发行价格17.66元,总计发行8250万股股份将于1月17日上市,其中,公司公开发行的新股5000万股,公司股东公开发售股份3250万股。而网下向投资者询价配售的以及网上按市值申购定价发行的股份均为4125万股,均无流通限制及锁定安排。
  同时,根据上交所2013年修订的《股票上市公告书内容与格式指引》,为提示风险,发行人应当在上市公告书显要位置,就新股上市初期的投资风险作特别提示。为此,纽威股份在上市公告的“特别提示”中特别注明,“根据统计,2009年至2012年,对于在沪市新股上市首日买入金额在10万元以下的中小投资者,在新股上市后的第六个交易日出现亏损的账户数量占比超过50%。”由此提醒投资者应充分了解风险,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。(上.证.赵.一.蕙)

 纽威股份本周五上市首试“最严限炒令”
  本周五,二级市场将迎来IPO开闸之后的首只新股。不过令绝大多数人没有想到的是,率先公布上市消息的(截至记者发稿时),并非是最先发行的我武生物(300357,SZ)或新宝股份(002705,SZ),而是晚了一天发行的沪市新股纽威股份(603699,SH
  )。面对这一消息,幸运中签的投资者不禁对公司的A股“首秀”充满期待,但是另一方面,公司股价又将面临着不久前公布的新版“限炒令”的考验。
  IPO开闸上市第一股
  在本轮IPO开闸之后,率先引起市场关注的,无疑是最先启动发行程序的我武生物和新宝股份。紧接着,在上周五突然宣布发行暂缓的奥赛康(300361,SZ),又成为了新的焦点。在这一背景下,纽威股份多少有着被冷落的感觉,不过,随着今日公司高调宣布周五上市的消息之后,公司立刻成为了新的“明星股”。
  纽威股份今日公告,公司股票将于1月17日(本周五)在上海证券交易所上市,发行的8250万股正式上市交易。纽威股份此次17.66元/股的发行价,对应的2012年摊薄前市盈率为43.07倍(摊薄后市盈率为46.47倍),高于所处通用设备制造业33.85倍的行业平均市盈率。
  对此纽威股份解释到,这是由于通用设备制造业所涵盖的范围较为广泛,中证指数范围内的95家上市公司的产品及所处子行业存在较大差异,与阀门制造细分行业的上市公司估值水平存在一定差异。而与公司同属阀门制造行业的江苏神通(002438,收盘价13.10)和中核科技(000777,收盘价16.48元)平均静态市盈率为57.71倍。
  另外,纽威股份还在公告中强调,公司实际控制人王保庆等四名自然人、控股股东正和投资、通泰香港承诺,所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;纽威股份上市后6个月内,如连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,锁定期限自动延长6个月。
  成限炒新规“试金石”
  纽威股份宣布上市时间后,立刻成为了市场关注的焦点。除了幸运中签的投资者对公司上市后的股价表现充满了期待外,作为IPO重启后率先上市的新股,纽威股份走势也受到了“炒新”资金的普遍关注。
  《每日经济新闻》记者注意到,纽威股份也在上市公告中的醒目位置提示,“根据统计,2009年至2012年,对于在沪市新股上市首日买入金额在10万元以下的中小投资者,在新股上市后的第6个交易日出现亏损的账户数量占比超过50%。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。”
  需要提示的是,纽威股份上市首日的股价,必然受到相关规定的约束。在去年12月,上证所公布了限制新股炒作的规定,因为严厉程度超过市场普遍预期,被誉为是“史上最严限炒令”。上证所规定,新股上市首日集合竞价阶段,有效申报价格不得高于发行价格的120%且不得低于发行价格的80%;连续竞价阶段有效申报价格不得高于发行价格的144%且不得低于发行价格的64%。其中,14时55分~15时有效申报价格不得高于当日开盘价的120%且不得低于当日开盘价的80%。同时,上证所还规定盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌10%以上(含),就将停牌30分钟,上涨或下跌20%以上(含)的话,就将停牌时间持续至当日14时55分。
  面对上述规定,市场普遍解读为沪市新股上市首日144%涨幅的已经是股价的“天花板”。不过,纽威股份上市首日究竟会如果表现,依旧还是一个不小的悬念。(每.日.经.济.新.闻.李.智)

 8股确定发行价17日申购
  易事特发行价18.40元1月17日网上申购
  易事特 (300376)周三晚间发布公告称,公司首次发行A股的发行价格确定为18.40元/股,对应2012年摊薄市盈率为14.51倍。该股将于2014年1月17日实施网上、网下申购。
  本次发行股份总数为2239万股,其中发行新股数量为1139万股,老股转让1100万股。网下初始发行数量为1343.40万股,为发行数量的60%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
  易事特本次网下发行初步询价报价区间为8元/股-57.57元/股,其中最高报价来自个人投资者王文江,最低报价为天弘基金-光大银行 -稳健收益2号特定多个客户资产管理计划。公告显示,本次初步询价有效申购的投资者为442家,拟申购总量为35.12亿股。剔除报价部分数量为18.55亿股,占网下投资者初步询价申报数量的52.82%。
  公司所在行业为电气机械及器材制造业。截至2014年1月14日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为26.64倍,此次易事特发行价对应的摊薄后市盈率低于上述平均静态市盈率和75.61倍的可比上市公司2012年平均市盈率。
  根据申购规则,投资者在2014年1月15日(T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上(含1万元),每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,且最高不得超过8500股,申购简称为“易事特”,申购代码为“300376”。
  广东易事特电源股份有限公司主要从事UPS等功率电子装置的研发、生产、销售和服务,所属行业为电力电子装置制造业。公司本次发行募集资金将投资于高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目和分布式发电电气设备与系统集成制造项目,总投资1.8亿元。
  鼎捷软件发行价20.77元/股17日申购
  1月15日晚间,鼎捷软件 (300378)披露首次公开发行股票招股说明书,拟登录深交所创业板。本次发行的初步询价工作已于1月14日完成,将于1月17日网上申购。
  根据询价结果,本次发行价格为20.77元/股,对应的发行人2012年摊薄后市盈率为27.37倍,低于软件和信息技术服务业的最近一个月平均静态市盈率53.94倍。
  本次发行股份总量为3000万股,其中发行新股2878.4681万股,老股转让121.5319万股。回拨机制启动前,网下发行数量为2400万股,占本次发行总股数的80%;网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数。
  发行人本次募投项目所需资金总额为51,665万元。发行人本次募集资金总额预计为59,785.78万元,扣除发行人应承担的发行费用8120.78万元后,募集资金净额约为51,665万元。
  安硕信息发行价23.40元/股17日申购
  1月15日晚间,安硕信息(300380)披露首次公开发行股票招股说明书,拟登录深交所创业板。本次发行的初步询价工作已于1月14日完成,将于1月17日网上申购。本次发行价格23.40元/股,对应的发行人2012年摊薄后市盈率为40.06倍,低于软件和信息技术服务业的最近一个月平均静态市盈率53.94倍。
  本次发行股份总量为1,718万股,其中发行新股872万股,老股转让846万股。回拨机制启动前,网下发行数量为1,030.8万股,占本次发行总股数的60%;网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。
  发行人本次募投项目所需资金总额为16,968.47万元。按本次发行价格23.40元/股计算,新股发行的募集资金总量为20,404.8万元,扣除发行人应承担的发行费用3,457.44万元后,预计募集资金净额为16,947.36万元。按照老股转让846万股计算,老股转让部分规模为19,796.4万元,扣除分摊的承销费用1,000万元后,老股转让所得资金净额为18,796.4万元。
  欧浦钢网发行价18.29元/股市盈率25.23倍
  1月15日晚间,欧浦钢网 (002711)披露首次公开发行股票招股说明书,拟登录深交所中小板。本次发行的初步询价工作已于1月14日完成,将于1月17日网上申购。本次发行价格18.29元/股,对应的发行人2012年摊薄后市盈率为25.23倍,低于最近一个月行业平均静态市盈率25.24倍。
  本次发行股份总量为3,752.75万股,其中发行新股3185万股,老股转让567.75万股。本次网下初始发行数量为2251.65万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量1,501.1万股,为本次发行数量的40%。发行人本次募投项目所需资金总额为58,253.65万元,发行人股东公开发售股份的资金总额为10,384.1475万元。
  陕西煤业发行价4元募资额将再缩水
  陕西煤业 (601225)15日晚间发布公告称,公司首次发行A股的发行价格确定为4元/股,对应2012年摊薄市盈率为6.23倍,数据显示煤炭行业近一个月平均静态市盈率为7.56倍,该股将于2014年1月17日实施网上申购。
  本次发行股份总数为10亿股,回拨机制启动前,战略配售初始发行数量为5亿股,占本次发行数量的50%;网下初始发行数量为3.5亿股,占本次发行数量的35%;网上初始发行数量为11.5亿股,占本次发行数量的15%。
  陕西煤业本次网下发行初步询价报价区间为1.95元/股-6.3元/股,其中最高报价来自兴业证券—招行—兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划,最低报价为西藏锋泓投资管理有限公司。公告显示,本次初步询价有效申购的投资者为174家,拟申购总量为84.07亿股。剔除最高报价部分数量为11.74亿股,占网下投资者初步询价申报数量的13.96%。
  值得一提的是,陕西煤业此前公布的招股书显示,计划募集资金规模约98.33亿元。而此前该公司的发行计划为至多20亿股,募集资金拟使用量达172.5亿元。按此次发行价格计算,陕西煤业募资金额将再缩水。
  溢多利发行价27.88元17日网上申购
  溢多利(300381)16日凌晨公告,公司首次发行A股的发行价格确定为27.88元/股,对应2012年摊薄市盈率为23.83倍。中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为48.79倍,可比上市公司2012年静态市盈率均值为43.78倍,此次溢多利发行价对应的市盈率低于上述平均市盈率。该股将于2014年1月17日实施网上申购。
  溢多利本次发行股份总数为1145万股,其中发行新股数量为680万股,老股转让465万股。网下初始发行数量为687万股,为本次发行数量的60%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
  金贵银业发行价14.35元17日网上申购
  金贵银业 (002716)周四凌晨发布公告称,公司首次发行A股的发行价格确定为14.35元/股,对应2012年摊薄市盈率为23.6倍。该股将于2014年1月17日实施网上、网下申购。
  本次发行股份总数为5719.21万股,其中发行新股数量为5256.85万股,老股转让462.37万股。网下初始发行数量为3431.56万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2287.65万股,为本次发行数量的40%。
  金贵银业本次网下发行初步询价报价区间为7.03元/股-28元/股,其中最高报价来自华泰证券股份有限公司自营账户,最低报价为华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金。公告显示,本次初步询价有效申购的投资者为197家,拟申购总量为34.75亿股。剔除最高报价部分数量为16.09亿股,占网下投资者初步询价申报数量的46.3%。
  公司属于有色金属冶炼及压延加工业,截至2014年1月14日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.83倍,可比上市公司2012年静态市盈率均值为27.11倍,此次金贵银业发行价对应的市盈率低于上述平均市盈率。
  根据申购规则,投资者在2014年1月15日(T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上(含1万元),每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,且最高不得超过2.25万股,申购简称为“金贵银业”,申购代码为“002716”。
  郴州市金贵银业股份有限公司是一家“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属”的高新技术企业。本次发行募集资金将投资于白银技术升级技改工程项目、5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目和5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目,募集资金投入金额为6.9亿元。
  牧原股份发行价确定为24.07元17日申购
  牧原股份 (002714)周四凌晨发布公告称,公司首次发行A股的发行价格确定为24.07元/股,对应2012年摊薄市盈率为18.8倍。该股将于2014年1月17日实施网上、网下申购。
  本次发行股份总数为6050万股,其中发行新股数量为3000万股,老股转让3050万股。网下初始发行数量为3630万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2420万股,为本次发行数量的40%。
  牧原股份本次网下发行初步询价报价区间为13元/股-70元/股,其中最高报价来自弘湾资本管理有限公司,最低报价为山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户和广发大盘成长混合型证券投资基金。公告显示,本次初步询价有效申购的投资者为517家,拟申购总量为46.82亿股。剔除最高报价部分数量为24.97亿股,占网下投资者初步询价申报数量的53.33%。
  公司属于畜牧业,截至2014年1月14日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为76.69倍,可比上市公司2012年静态市盈率均值为63.67倍,此次牧原股份发行价对应的市盈率低于上述平均市盈率。
  根据申购规则,投资者在2014年1月15日(T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上(含1万元),每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,且最高不得超过2.4万股,申购简称为“牧原股份”,申购代码为“002714”。
  牧原食品股份有限公司主营业务为生猪的养殖与销售,主要产品为仔猪、种猪、商品猪。公司本次发行募集资金将投资于牧原食品股份有限公司建设邓州市牧原养殖有限公司“年出栏80万头生猪产业化项目”,投资额6.67亿元。
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